理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)

2025-08-18

理財(cái)規(guī)劃師的定義為：運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)的人員。不少金融企業(yè)機(jī)構(gòu)都設(shè)置了理財(cái)規(guī)劃師崗位，主要目的是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃。那理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)包括什么呢？ 理財(cái)規(guī)劃師工作內(nèi)容： 在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中，財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃...