理財規(guī)劃師分為幾個等級

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

理財規(guī)劃師都有幾個級別呢？

理財規(guī)劃師有以下級別一、國家高級理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）具備以下條件之一：　　1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。

4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得 結業(yè)證書。

二、國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）：具備以下條件之一1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

三、助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）：具備以下條件之一1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關 專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

四、理財規(guī)劃師職位要求1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷于業(yè)務工作，有良好從業(yè)意識和服務心態(tài)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

擴展資料：助理理財規(guī)劃師報考范圍（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員；
（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
（3）保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員；
（4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員；
（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等；
（6）各行各業(yè)的高級管理人員 ；
（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員；
（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關人員；
（9）高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。

參考資料：國家理財規(guī)劃師。

助理理財規(guī)劃師考哪些內容

就是兩本書，基礎知識和專業(yè)能力書名：理財規(guī)劃師（基礎知識）簡介：本書內容包括有第一章、理財規(guī)劃基礎。

第二章，財務與會計，第三章，宏觀經(jīng)濟分析，第四章，金融基礎，第五章，稅收籌劃，第六章，理財規(guī)劃法律基礎。

第七章，理財計算基礎。

第八章，理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求書名：助理理財規(guī)劃師教材（專業(yè)能力）簡介：本書內容包括有第一章，現(xiàn)金規(guī)劃；
第二章，消費支出規(guī)劃；
第三章，教育規(guī)劃；
第四章，風險管理和保險規(guī)劃；
第五章，投資規(guī)劃；
第六章，退休養(yǎng)老規(guī)劃；
第七章，財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等。

這兩本書挺厚的，好好看，一定沒問題的。

理財經(jīng)理有級別之分嗎

當然有級別之分，具體會有多少級這個要看各個公司的職級劃分。

一般情況下，理財經(jīng)理無論級別高低基本都屬于銷售，靠業(yè)績來完成工作任務。

對于公司來講，職級的劃分主要是鼓勵員工努力工作實現(xiàn)職級的晉升。

對于理財經(jīng)理來說，除了能夠通過公司設定的職級實現(xiàn)晉升外，還能夠獲得薪資上的提升。

有些公司為了增強員工的晉升的熱情也會在不同級別上設置不同的權限，也就是說，你每升一個職級就享有比下一級多的權利。

理財師有幾個級別，分別是解釋？

它的全稱叫做理財規(guī)劃師，國家勞動部把它分為三個級別：理財規(guī)劃師國家資格認證三級（最低級，你可以考的級別，也是入門級）、理財規(guī)劃師國家資格認證二級（需要有相關的工作經(jīng)驗，或有三級證書）和理財規(guī)劃師國家資格認證一級（級別最高，中國現(xiàn)在應該還是沒有上萬人吧） 他考試分為兩次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考試。

它分為基礎知識和專業(yè)技能兩個部分。

他要掌握的東西涉及到財經(jīng)方面的幾乎已經(jīng)是全部了，包括保險金融證券法律經(jīng)濟等等等等！覆蓋面廣，發(fā)展速度快！。

國家理財規(guī)劃師分為幾級？

國家理財規(guī)劃師共分三級：國家職業(yè)資格三級，助理理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級，理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格一級，高級理財規(guī)劃師如今，只啟動了國家職業(yè)資格三級與二級的認證。

2003年一月，國家勞動和社會保障部頒布《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》：理財規(guī)劃實行考試準入制 度，欲取得理財規(guī)劃師資格或以理財規(guī)劃師名義執(zhí)業(yè)，必須進行規(guī)定學時的學習并通過考試，有關人士通過全國統(tǒng)一考試后，將獲得《中華人民共和國投資理財師職業(yè)資格證書》.。

理財規(guī)劃師是職稱嗎

1、理財規(guī)劃師屬于技術職稱。

2、專門從事理財規(guī)劃業(yè)務的從業(yè)人員稱為理財規(guī)劃師，分為一級、二級、三級，助理理財規(guī)劃師就是三級。

即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);
理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);
高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

3、法規(guī)知識：為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關經(jīng)驗．并結合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。

專家委員會由著名經(jīng)濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的杰出學者和專家。

　理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。

經(jīng)過三年的考試認證，不斷摸索、總結經(jīng)驗。

理財規(guī)劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會相關各界的熱烈響應。

2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構組織各大財經(jīng)院校相關專家、各大金融機構的領導和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程。

2006年7月20日，國家頒布了最新的．《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》。

考試認證越來越規(guī)范化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。

理財規(guī)劃師考試認證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

理財規(guī)劃師的學習、培訓、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構人員、企業(yè)財務人員、大學財經(jīng)職業(yè)預備人員熱烈追捧的一個方向。

可以說，參加理財規(guī)劃師的學習和考試認證，正當其時。

按照人社部制定的國家職業(yè)標準，其定義為：運用理財規(guī)劃原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標提供綜合性理財咨詢服務的人員。