家庭保險規(guī)劃師

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好，提供專業(yè)且適合客戶需求的財務(wù)規(guī)劃建議和風(fēng)險管理規(guī)劃，包括保險計劃、金融投資計劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)計劃、儲蓄計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。中國保險理財規(guī)劃師雖然保險理財已經(jīng)成了眾多家庭選擇的理財方式之一，但是大部分中國人對保險理財都只是知其然不知其所以然，中國保險理財規(guī)劃師則是針對這一行業(yè)所延伸出來的職業(yè)。中國保險行業(yè)協(xié)會將CICE項目正式納入中國保險職業(yè)教育培訓(xùn)框架的整體規(guī)劃中。針對對象中國銀行壽險規(guī)劃師主要針對保險公司銀保渠道從業(yè)人員、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的理

保險理財規(guī)劃師是一種全新的理財顧問式行銷方式，將成為家庭財務(wù)規(guī)劃的趨勢。針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學(xué)保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓(xùn)計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標(biāo)準(zhǔn)，并得到國際理財標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證協(xié)會專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。為了讓您對...

根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好，提供專業(yè)且適合客戶需求的財務(wù)規(guī)劃建議和風(fēng)險管理規(guī)劃，包括保險計劃、金融投資計劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)計劃、儲蓄計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。人生有些風(fēng)險，一旦發(fā)生就會產(chǎn)生嚴(yán)重影響。發(fā)生這些風(fēng)險，不僅會對生活帶來沉重...

與邱先生是經(jīng)朋友介紹認(rèn)識的,聽說對方是壽險規(guī)劃師,第一反應(yīng)是此人是個推銷保險的,不過是換了名字而已。因為曾被保險推銷員殷勤的電話追蹤搞得精疲力竭,對邱先生并無太多好感,但與他一番交談之后,才發(fā)現(xiàn)壽險規(guī)劃師與普通保險推銷員的不同之處。邱先生所...

根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好，提供專業(yè)且適合客戶需求的財務(wù)規(guī)劃建議和風(fēng)險管理規(guī)劃，包括保險計劃、金融投資計劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)計劃、儲蓄計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。保險理財規(guī)劃師是一種全新的理財顧問式行銷方式，將成為家庭財務(wù)規(guī)劃的趨勢。保...

針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學(xué)保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓(xùn)計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標(biāo)準(zhǔn)，并得到國際理財標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證協(xié)會專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。為了讓您對此更加了解，下文將為您介紹保險理財規(guī)劃師職責(zé)。因此，保險公司為了吸引更多...

2014年中國保險行業(yè)協(xié)會與CICE項目執(zhí)行單位簽訂《中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目合作協(xié)議》，明確CICE項目是促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的一項重大制度安排。中國保險行業(yè)協(xié)會將CICE項目正式納入中國保險職業(yè)教育培訓(xùn)框架的整體規(guī)劃中。針對對象中國...

然而，目前在中國保險市場上，以傭金為主要收入來源的保險代理人推銷保險產(chǎn)品是保險行銷的主要方式。針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學(xué)保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓(xùn)計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標(biāo)準(zhǔn)，并得到國際理財標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證協(xié)會專...

保險理財規(guī)劃師報考條件有哪些并不是每一個人報名參加保險理財師考試都能夠成功，因為報考理財師需要一定的條件。③取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。根據(jù)等級的劃分，報考...

保險金融理財規(guī)劃師考試注意事項不管您要想成為哪一方面的理財規(guī)劃師，都必須要通過考慮，保險金融理財規(guī)劃師也不例外。保險金融理財規(guī)劃師在考試時有許多需要注意的事項，如攜帶相關(guān)資料、提前45分鐘達(dá)到指定考場、不得中途退場、嚴(yán)格遵守考場紀(jì)律、嚴(yán)禁攜...

郝先生29歲,從事單位管理工作,月收入3500元,妻子朱女士,28歲,單位科研工作,月收入3000元,準(zhǔn)備今年年底要小孩。號脈問診郝先生家庭的結(jié)余比率為80%,結(jié)余比例較高;資產(chǎn)流動性看,家庭流動資產(chǎn)保持了合理水平。對癥下藥現(xiàn)金規(guī)劃：郝先生...

是否因此建立了完善的家庭財務(wù)安全計劃?沒有認(rèn)真考慮.一旦出現(xiàn)不測,后果同樣不堪設(shè)想.家庭財務(wù)安全計劃是家庭全面理財計劃的基礎(chǔ),如果為此而必須使大家都成為理財專家,則不現(xiàn)實也沒有必要.術(shù)業(yè)有專攻,選擇專業(yè)的壽險規(guī)劃師幫助自己的家庭進(jìn)行系統(tǒng)全面...

中國壽險理財規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品的類別分成三類，資格名稱分別為"中國壽險規(guī)劃師"帶上所分的類別，即中國壽險規(guī)劃師-新型壽險產(chǎn)品方向、中國壽險規(guī)劃師-健康保險產(chǎn)品方向、中國壽險規(guī)劃師-養(yǎng)老保險產(chǎn)品方向。本資格的高級資格名稱與中級資格有所區(qū)分，中...

目前保險理財規(guī)劃師成為最具有吸引力的一個職業(yè)，而保險理財規(guī)劃師年薪達(dá)到30萬以上。據(jù)了解到，2014年全國新職業(yè)統(tǒng)一鑒定考試中，公共營養(yǎng)師、保險理財規(guī)劃師、電子商務(wù)師等現(xiàn)代新興職業(yè)報名人數(shù)大幅上升，市場對以上各職業(yè)的需求比較旺盛。根據(jù)201...

為了讓您對此更加了解，下文將為您介紹保險理財規(guī)劃師職責(zé)。保險理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員，它的職責(zé)主要是對有投資欲望的消費(fèi)者的資產(chǎn)進(jìn)行合理規(guī)劃，以實現(xiàn)...

保險理財靠譜嗎？理財型的保險本質(zhì)是一種投資，理財型保險本質(zhì)上和P2P、債券、股票等方式?jīng)]有差異，都是一種投資工具。但是由于保險的穩(wěn)健的屬性，所以和其他方式相比，又有一些比較顯著的特點(diǎn)。如果保障型的保險都已經(jīng)配置齊全，是可以購買理財保險的。如...